在市場和政策的積極推動下，工業(yè)互聯(lián)網相關產業(yè)投資規(guī)模理性擴大，應用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)經濟增長 的內生動力持續(xù)增強，工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)體系不斷完善，為數字經濟的發(fā)展提供堅實基礎。據測算，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網直接產業(yè)增 加值規(guī)模將達到 1.30 萬億元，名義增速達到 10.95%，滲透產業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬億元，名義增速達到7.77%。

工業(yè)互聯(lián)網加速推進下通信設備率先受益

網絡是工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)最基礎環(huán)節(jié)

       從不同功能的基礎能力構建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網核心市場分成：融合新興技術和能力的工業(yè)互聯(lián)網平臺與軟件、相關技術服務，以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動化硬件、工業(yè)網絡、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產業(yè)的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市場整合、拆分成六條市場細分賽道。

以太網為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長

      現場總線、工業(yè)以太網、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標準已成為公認的發(fā)展方向，工業(yè)以太網已成為現場總線技術的重要替代，5G、WiFi6等技術成熟進一步推動了工業(yè)無線發(fā)展，有線+無線已是工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展的確定性趨勢。TSN、邊緣計算、工業(yè)安全、智能終端等新技術將進一步推進工業(yè)互聯(lián)網升級。

      工業(yè)以太網逐步成為主流，工業(yè)無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍在持續(xù)提升中，工業(yè)無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預計現場總線的連接數量年增長率將為-5%，工業(yè)以太網將保持 10%的增速，工業(yè)無線的年增速則將達到22%。

全球市場500億，年復合增速超20%

     國內100億級市場，全球500億級市場，復合增速超20%。工業(yè)通信是數據上云和數字化轉型的必由之路，近年來，我國工業(yè)通信市 場規(guī)模增長顯著，根據中商產業(yè)研究院數據，2020年我國工業(yè)通信市場市場規(guī)模42.1億元，預計2025年將達到119.6億元，復合增速 23.3%，高于全球水平。從海內外市場規(guī)模占比來看，國外工業(yè)通信市場占全球工業(yè)通信市場的80%，是國內工業(yè)通信市場規(guī)模的4 倍左右。

   工業(yè)以太網交換機占主要市場，工業(yè)無線增長潛力大。從工業(yè)通信設備收入情況來看，根據華經產業(yè)研究院數據，工業(yè)以太網交換機收入占通信設備行業(yè)總收入的54%，其次是網關（15%）和路由器（9%），未來隨著無線網絡滲透率提升，工業(yè)無線設備市場規(guī)模有望持續(xù)提升。

工業(yè)通信發(fā)展面臨新機遇

TSN是以太網發(fā)展趨勢，有望推動行業(yè)量價齊升

   時間敏感網絡，是基于標準以太網架構演講的新一代網絡技術，它以傳統(tǒng)以太網為網絡基礎，通過時鐘同步、數據調度、網絡配置等機制，提供確定性數據傳輸能力的數據鏈路層協(xié)議規(guī)范。與傳統(tǒng)以太網相比，TSN 能夠微秒級確 定性服務，降低整個通信網絡復雜度，實現信息技術(IT)與運營技術(OT)融合，TSN其具有精準的時鐘同步能力，確定性流量調度 能力，以及智能開放的運維管理架構，可以保證多種業(yè)務流量的共網高質量傳輸，兼具性能及成本優(yōu)勢，是未來網絡的發(fā)展趨勢。

傳統(tǒng)工業(yè)中異構的工業(yè)通信總線和網絡標準兼容性差，數據互通困難，工業(yè)通信網絡各層之間彼此割裂，在系統(tǒng)完整的生命周期中 維護困難且成本高昂，因此不同產線之間的數據交互和信息化改造始終是工業(yè)行業(yè)企業(yè)的痛點。TSN 作為以太網擴充的協(xié)議標準， 在實現數據融合傳輸、打破信息孤島，以及實現互聯(lián)互通等方面展現出了前所未有的潛力。

5G在工業(yè)場景價值凸顯，有望得到廣泛應用

   5G技術高效滿足工業(yè)互聯(lián)網絡應用多樣化需求。5G和工業(yè)互聯(lián)網都是實現經濟社會數字化轉型的重要驅動力量。在ITU-R定義的 5G的三大應用場景中，超高可靠低時延通信（uRLLC）達到了工業(yè)控制對網絡時延和可靠性的極高要求，海量大規(guī)模連接物聯(lián)網 （mMTC）滿足了在工業(yè)互聯(lián)背景下對海量設備的數據采集需求，增強移動寬帶（eMBB）則可支撐如工業(yè)環(huán)境中超高清視頻的應 用。5G技術的出現和演進顯著地增強了工業(yè)互聯(lián)網的服務供給能力，為工業(yè)互聯(lián)網快速發(fā)展提供堅實的技術保障。

來源：工業(yè)互聯(lián)網觀察